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第422章 超跌低价逐步成为当前短线炒作的主要方向

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A股7月26日 超跌低价逐步成为当前短线炒作的主要方向

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

朋友们晚上好,时间是7月26日星期三。周三共38股涨停,连板股总数13只,13股封板未遂,封板率为74%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股中,地产股荣盛发展8天6板、金科股份4板、锦和商管3板、中南建设4天3板,基建板块东方园林6天4板、山水比德创业板3板、柯利达3板,零售股国光连锁5天4板、人人乐6天4板,纺织股美邦服饰5天3板,券商股太平洋2板。周三收涨个股2049只,收跌个股2839只。

截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.47%,创业板指跌0.08%沪深股通周三小幅净买入,贵州茅台净买入居首,立讯精密净卖出居首。板块主力资金方面,仅4个板块主力资金净流入。期指持仓方面,IC期指主力合约多头减仓数量大于空头。龙虎榜方面,拓维信息获机构买入超5000万,四川黄金遭机构卖出超4000万,荣盛发展遭一家一线游资席位卖出超5000万。北向资金全天净买入5.15亿元,其中沪股通净买入9.51亿元,深股通净卖出4.36亿元。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多。买入方面,贵州茅台、宁德时代净买入居前两位,中信证券、东方财富两只券商股均连续获净买入,此外金融股中国平安、中国太保也均获北向资金净买入。卖出方面,立讯精密净卖出居首,比亚迪净卖出居次席。

周三龙虎榜机构活跃度显着下降,仅两只个股获单一机构席位近买入超千万,其中大跌的算力概念股拓维信息获机构买入超5000万。机构卖出个股金额也均较小,四川黄金遭机构卖出超4000万。一线游资活跃度一般,个股买入金额均不大。获机构买入的拓维信息同时获一家一线游资席位买入近3000万;6天5板的地产股荣盛发展遭一家一线游资席位卖出超5000万;首创证券遭国泰君安上海江苏路营业部卖出超3000万。

大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,地产股持续大涨,金科股份、华远地产、荣盛发展等10多股涨停;基建、城镇化概念股继续活跃,山水比德、清研环境、苏州规划均20CM涨停。化工化肥股盘中拉升,清水源涨超10%,六国化工涨停。消费股展开反弹,国光连锁上演“地天板”,人人乐、国芳集团涨停。钢铁股午后异动,凌钢股份、重庆钢铁涨停。此外,近期低价股表现活跃,周三涨停个股中近20只个股股价低于5元。下跌方面,AI概念股陷入调整,彩讯股份、拓维信息等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市周三成交额7922亿,较上个交易日缩量1559亿。板块方面,房地产、新型城镇化、磷化工、钢铁等板块涨幅居前,减速器、一体化压铸、液冷服务器、手机游戏等板块跌幅居前。

房地产板块连续得到资金爆炒,日前,国家税务总局出台《支持协调发展税费优惠政策指引》,梳理形成涵盖216项支持协调发展的税费优惠政策指引。涉及住房领域,该政策指引显示,促进城乡住房发展税费优惠方面有24条优惠政策,包括扶贫搬迁安置,公共住房筹集建设等;支持消费提振信心税费优惠方面有22条措施,涉及住房交易消费(含租赁)的税收减免优惠等。广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员认为,此次涉及住房消费、交易及供给领域的税收优惠力度较大,尽管之前已发布、实施了部分措施,但此次覆盖范围更广。在市场预期较弱、购买力下降的背景下,此次降税费成本的举措,将降低住房交易成本,有利于提振购房者的信心。

点评与去年两波房地产板块行情相比,本轮行情的逻辑除去城中村改造外,无论是央国资还是REITs等此前炒作过的逻辑本轮均没有涉及,因此本轮行情更多以低价低位个股为主,如果没有新的逻辑加持,本轮地产股行情高度和持续性或将打上折扣。

钢铁板块也在午后异动,稳增长政策改善预期,钢铁将维持小幅震荡趋强态势。全年来看,在稳经济的政策背景下,该行认为基建、制造业端用钢需求仍有支撑,预期下半年钢铁需求仍有回升空间。

纵观当前的市场热点,从房地产概念到新型城镇化(基建)再延伸至建材(水泥、钢铁等板块),可以看到市场的风格正逐步从原先的科技股主导,切换至以地产链为代表的顺周期(经济修复)方向。因此,与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)、食品饮料、消费医疗,地产后周期的家电、建材、轻工等行业,以及有望受益于库存周期回补的化工等行业值得关注。

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