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第315章 月18日 成交量万亿后,回调仍是机会

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2.关注大消费方向,中报前,还可以看低位的消费。周五基建大涨,而前期龙头蕾奥规划等没动,最近调整到20日线附近是不是机会呢。

3.关注地产方面,MLF降息后,20号的LPR在下周还会远吗,不过这里我的看法若是要潜伏还是选一线城市的地产公司,比如张江高科等。消息上:金融支持乡村振兴!五部门集体发声 涉及融资、基建、住房 看八大要点,新能车的充电桩、换电+AI自动驾驶,只要后期刺激消费的政策出来,国民支柱的汽车也会是政策+资金的突破口。比如前面的说的:通合科技,继续看好。就板块而言,目前先看人工智能,再看大消费!

预计A股在下半年将迎来底部温和复苏。首先,经济稳步恢复是渐进和渐次的过程。当前经济阶段性分化是“就业、收入、消费”循环渐次再启动中的正常情况。预计国内库存周期将在三季度见底,民间投资逐步恢复,推动工业部门景气回升,走出工业品“通缩”。此外,下半年服务业修复或将转化为全面的就业增长及信心恢复,同时财税收入、地产投资和销售同比年内将继续改善。

其次,政策全面呵护经济持续稳定增长。今年国内货币政策维持稳健偏松取向,降准和降息等操作上均有空间,结构性货币政策也将继续支持实体经济重点领域。预计宏观流动性下半年整体宽松,三季度末和四季度初金融数据有望明显回暖。相较于短期刺激,国内政策层保持定力,强调以改革促发展,全面呵护经济持续稳定增长。

建议关注三条主线:第一,顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域,尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道,下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会;软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。部分领域年初至今累计涨幅较大,可自下而上精选个股。第二,需求好转或者库存和产能等供给格局改善,具备较大业绩弹性的领域,例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。第三,股息率高且具备优质现金流的领域。

002536飞龙股份(/非/荐/股/): 炒作汽车+算力方向,研发生产的电子水泵、热管理系统等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理等领域。数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。消息面上,商/务/部组织开展汽车促消费活动。(汽车零部件+机器人+人工智能+液冷

光库科技(/非/荐/股/): 光库科技的主营业务是光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件,按照功能可以分为隔离器、合束器、波分复用器、分束/耦合器等,产品主要应用于光纤激光器、光通讯等重要领域。光库科技周五涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.5亿元,占当日总成交金额比例为19.62%。其中,买入金额为3.43亿元,卖出金额为1.07亿元,合计净买入2.36亿元。光刻科技深受游资青睐,作手新一、上塘路大幅买入,机构也有一定程度的买入,目前来看光模块市场整体较为活跃,光库科技还是有一定溢价空间。

002236 大华股份 (/非/荐/股/): 大华股份是我国安防视频监控行业的龙头企业,主要产品为前端产品、存储产品、中心产品、云计算与大数据产品和服务、智能楼宇产品、人工智能算法、芯片技术、视频物联创新业务产品。大华股份周五涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交9.87亿元,占当日总成交金额比例为27.95%。其中,买入金额为4.13亿元,卖出金额为5.74亿元,合计净卖出1.61亿元。大华股份机构的参与度非常高,但是买入的金额普遍不太大,对于行情的确定性不太强,另外方新侠净买入4353.53万元,后续不知道会不会继续吸引新的游资介入。

云赛智联,算力+国资云方向,该公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心,公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%。流通市值168亿,全天成交10.27亿,换手率6.42%。龙虎榜前五买家共买入2.18亿,占比21.22%,其中方新侠买入7766万,小鳄鱼买入4707万,陈小群买入3982万。

000936 华西股份(/非/荐/股/): 炒作光通信方向,该公司为光通信芯片公司索尔思光电第一大股东,参股13.87%的纵慧芯光被华为投资。消息面上,消息称800G需求上修;中科院光计算处理器研发获突破。流通市值101亿,全天成交12.8亿,换手率12.67%。龙虎榜前五买家共买入1.82亿,占比14.19%,其中葛老大买入5724万,上海源深路、长江上海分别买入5498万、2304万。华西股份被资金看上,连续顶了2个缩量一字板。(没有换手的个股不好接,特别是4个一字板后的个股,进去就是送,很惨的)

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